Перейти к содержимому
Версия 6.1 от Ярослава Ерина на 2025/03/31 13:03
Скрыть последних авторов
Ярослава Ерина 5.1 1 == Содержание ==
Ярослава Ерина 3.1 2
3 * [[Профиль компании>>doc:||anchor="profile"]]
4 * [[Расчетный центр>>doc:||anchor="rc"]]
5 ** [[Счета>>doc:||anchor="accounts"]]
6 ** [[Карты>>doc:||anchor="cards"]]
7 *** [[Лимитные ограничения>>doc:||anchor="limits"]]
8 *** [[Добавление лимитных ограничений>>doc:||anchor="add_limits"]]
9 *** [[Редактирование лимитных ограничений>>doc:||anchor="edit_limits"]]
10 *** [[Удаление лимитных ограничений>>doc:||anchor="delete_limits"]]
11 ** [[Водители>>doc:||anchor="drivers"]]
12 *** [[Редактирование водителя>>doc:||anchor="edit_drivers"]]
13 *** [[Привязка карт к водителю>>doc:||anchor="linking_cards"]]
14 *** [[Получение кода регистрации>>doc:||anchor="code"]]
15 ** [[Журнал операций>>doc:||anchor="operation_log"]]
16 ** [[Ожидает подтверждения (в разработке)>>doc:||anchor="need_confirmation"]]
17
18
Ярослава Ерина 6.1 19
20
Ярослава Ерина 1.1 21 В личном кабинете контрагентам доступны следующие пункты и подпункты меню:
22
23 * Профиль компании;
24 * Помощь;
25 * Выйти;
26 * Расчетный центр.
27
Ярослава Ерина 5.1 28 == {{id name="profile"/}} **Профиль компании** ==
Ярослава Ерина 1.1 29
30 * В подпункте **«Профиль компании»** находится общая информация об организации.
31
32 [[image:1743424530114-860.png]]
33
34 * В подпункте **«Помощь»** указаны контактные данные технической поддержки: номера телефонов и адреса электронной почты. Также там есть ссылки на базу знаний и условия оферты.
35
36 [[image:1743424530116-317.png]]
37
38 * Чтобы выйти из аккаунта, нужно нажать **«Выйти»**.
39
40 [[image:1743424530117-434.png]]
41
42
43 **Расчетный центр**
44
45 **Счета**
46
47 Вкладка **«Счета»** содержит информацию о литровых и валютных счетах (текущий остаток средств, израсходовано кредитных средств, остаток кредитных средств) и об установленных кредитных ограничениях для контрагента.
48
49 **Кредитные ограничения устанавливаются со стороны сети АЗС и не могут быть изменены контрагентом.**
50
51 [[image:1743424530117-100.png]]
52
53
54 **Карты**
55
56 Во вкладке **«Карты»** находится таблица со списком карт:
57
58 [[image:1743424530118-756.png]]
59
60 **Наименование** – наименование карты.
61
62 **Код карты** – уникальный идентификатор карты.
63
64 **Использовать до **– срок действия карты, по его истечению карта не будет обслуживаться.
65
66 **Активировать с** – момент, с которого карта начинает действовать.
67
68 **PIN код** – PIN код карты.
69
70 **Номер телефона** – номер телефона, привязанный к карте.
71
72 **Номер ТС** – номер транспортного средства.
73
74 **Модель ТС** – модель транспортного средства.
75
76 **Включено** – если в поле стоит галочка, то карта активна и может выполнять операции.
77
78 **Email** – адрес электронной почты, привязанный к карте.
79
80 **Комментарий** – любая дополнительная информация о карте.
81
82
83 Кнопка  [[image:1743424530119-781.png]] открывает окно с настройками отображаемых столбцов:
84
85 [[image:1743424530119-632.png]]
86
87 Для скрытия столбцов таблицы нужно снять галочку напротив названия поля и нажать кнопку **«Применить».**
88
89 **Лимитные ограничения**
90
91 Если в таблице выделить галочкой карту, то внизу страницы появится раздел с ее **лимитными** **ограничениями**:
92
93 [[image:1743424530119-698.png]]
94
95 Лимитные ограничения позволяют ограничить использование средств контрагента для каждой отдельно взятой топливной карты.
96
97 **Добавление лимитных  ограничений**
98
99 Чтобы добавить лимитное ограничение для карты, нужно выбрать галочкой карту и в разделе «Лимитные ограничения» нажать кнопку **«Добавить»**:
100
101 [[image:1743424530120-143.png]]
102
103 Затем заполнить обязательные поля, помеченные звездочкой (в зависимости от выбранного типа кредитного ограничения обязательные поля могут меняться), и нажать кнопку **«Создать»**.
104
105 [[image:1743424530121-637.png]]
106
107 **Редактирование лимитных ограничений**
108
109 Чтобы отредактировать лимитное ограничение, нужно выбрать в списке галочкой карту, затем в разделе «Лимитные ограничения» выбрать нужный счет и нажать кнопку **«Редактировать»**:
110
111 [[image:1743424530122-316.png]]
112
113 После внесения изменений нужно нажать кнопку **«Сохранить»**.
114
115 **Удаление лимитного ограничения**
116
117 Чтобы удалить лимитное ограничение, нужно выбрать в списке галочкой карту, далее выделить лимитное ограничение галочкой и нажать кнопку **«Удалить»**:
118
119 [[image:1743424530126-834.png]]
120
121 **Водители**
122
123 Во вкладке **«Водители» **находится таблица со списком водителей.
124
125 [[image:1743424530126-742.png]]
126
127 **Фамилия **– фамилия водителя.
128
129 **Имя **– имя водителя.
130
131 **Отчество **­– отчество водителя.
132
133 **Код карты **– код карты водителя.
134
135 **Телефон **– номер телефона водителя.
136
137 **Email **– адрес электронной почты водителя.
138
139 **Вкл/выкл **– если в поле стоит галочка, то водитель может выполнять операции.
140
141 **Комментарий** – любая дополнительная информация.
142
143
144 Кнопка  [[image:1743424530127-377.png]] открывает окно с настройками отображаемых столбцов:
145
146 [[image:1743424530127-311.png]]
147
148 Для скрытия столбцов таблицы нужно снять галочку напротив названия поля и нажать кнопку **«Применить».**
149
150 **Редактирование водителя**
151
152 Чтобы отредактировать водителя, нужно выделить галочкой слева нужную запись и  нажать кнопку **«Редактировать»**:
153
154 [[image:1743424530127-976.png]]
155
156 После редактирования полей нужно нажать кнопку **«Сохранить»**.
157
158 **Привязка карт к водителю**
159
160 Для того, чтобы водитель мог выполнять заправку по коду из мобильного приложения, необходимо привязать к нему хотя бы одну виртуальную или физическую топливную карту.
161
162 Чтобы привязать одну или несколько карт к водителю, необходимо выделить нужную запись в таблице галочкой и нажать кнопку **«Привязка карт»**:
163
164 [[image:1743424530128-829.png]]
165
166 В открывшемся окне отметить галочками карты, которые нужно привязать к выбранному водителю, и нажать кнопку **«Сохранить»**.
167
168 **Получение кода регистрации для приложения**
169
170 Для того, чтобы получить код регистрации для **//приложения «Расчетный центр»//**, нужно в таблице отметить галочкой водителя  и нажать кнопку **«Код регистрации приложения»**.
171
172 [[image:1743424530128-950.png]]
173
174 Появится окно с кодом, который нужно ввести в приложении.
175
176 [[image:1743424530129-383.png]]
177
178 //Ссылка на статью про мобильное приложение РЦ.//
179
180
181 **Журнал операций**
182
183 Во вкладке «Журнал операций» находится таблица:
184
185 [[image:1743424530129-897.png]]
186
187 **Дата** – дата операции.
188
189 **Операция** – вид операции.
190
191 **Сумма** – сумма заказа.
192
193 **Объем** – объем заказа.
194
195 **Цена** – цена за единицу топлива.
196
197 **Счет** – счет списания.
198
199 **Наименование карты** – имя карты, по которой произведена операция.
200
201 **Код карты** – код карты, по которой произведена операция.
202
203 **Водитель** – ФИО водителя, если использовалась карта водителя при заправке.
204
205 **Код карты водителя** – код карты водителя.
206
207 Журнал операций можно **сортировать** – в шапке каждой колонки есть пиктограмма со стрелкой, которая управляет порядком сортировки:
208
209 [[image:1743424530129-702.png]]
210
211 Кроме того, можно **отфильтровать таблицу по любому из полей**.
212
213 Например, чтобы отфильтровать таблицу по полю «Дата», необходимо нажать на слово «Дата» в шапке таблицы. Появятся параметры фильтра:
214
215 [[image:1743424530130-539.png]]
216
217 Чтобы выбрать дату начала периода, нужно нажать на верхнюю пиктограмму с календарем,  чтобы выбрать дату конца периода, нужно нажать на нижнюю пиктограмму.
218
219
220 Над таблицей расположены кнопки и чекбоксы:
221
222 [[image:1743424530130-800.png]]
223
224 [[image:1743424530130-257.png]]
225
226 Кнопка  [[image:1743424530130-212.png]] открывает окно с настройками отображаемых столбцов:
227
228 [[image:1743424530130-677.png]]
229
230 Для скрытия столбцов таблицы нужно снять галочку напротив названия поля и нажать кнопку **«Применить»**
231
232 Чтобы обновить таблицу, следует нажать кнопку **«Обновить»**.
233
234 Для печати или сохранения в PDF таблицы нужно нажать на кнопку **«Печать»**.
235
236 [[image:1743424530130-345.png]]
237
238 Появится окно:
239
240 [[image:1743424530131-795.png]]
241
242 В поле **«Принтер»** необходимо выбрать **принтер** для распечатки или **«Сохранить как PDF»**. Нажать кнопку **«Сохранить»**.
243
244 Чтобы отфильтровать операции, выполненные с АЗС, нужно поставить галочку в соответствующем чекбоксе:[[image:1743424530131-782.png]]
245
246 Чтобы отфильтровать операции, выполненные из офиса, нужно поставить галочку:
247
248 [[image:1743424530131-948.png]]
249
250 Чтобы сформировать отчет, необходимо нажать кнопку **«Сформировать отчет»**. Появится окно:
251
252 [[image:1743424530132-858.png]]
253
254 Отчет можно сформировать по **контрагентам **или **операциям**.
255
256 **Отчет по контрагентам** содержит информацию о движениях средств контрагента.
257
258 **Отчет по операциям** содержит ту же информацию, что и в таблице **"Журнал операций".**
259
260 Если данные в журнале операций отфильтрованы по датам, то и отчет будет отфильтрован аналогичным образом.
261
Ярослава Ерина 5.1 262 **Тип файла** можно выбрать: **PDF**,** CSV**,** XLS**,** XLSX**,** ODS**.
Ярослава Ерина 1.1 263
264
265 **Ожидает подтверждения (в разработке)**