Контрагенты

Содержание

• Описание вкладки
• Добавление контрагента
• Редактирование контрагента
• Удаление контрагента
• Настройки контрагента: Разрешенные АЗС для заправки и Кредитные ограничения
      

Описание вкладки

Во вкладке «Контрагенты» находится таблица:

Наименование – наименование контрагента;

Группа – задает принадлежность контрагента к той или иной группе из созданных во вкладке «Группы контрагентов»;

Email – адрес электронной почты контрагента;

ИНН – ИНН контрагента;

Номер телефона – номер телефона контрагента;

Включено – если в поле стоит галочка, то контрагент активен и может выполнять операции. Включается галочка при создании контрагента, а выключается - при его редактировании;

Комментарий – любая дополнительная информация о контрагенте.

Список контрагентов можно сортировать – в шапке каждой колонки есть пиктограмма со стрелкой, которая управляет порядком сортировки:

Кроме того, можно отфильтровать таблицу по любому из полей.

Например, чтобы отфильтровать таблицу по полю «Наименование», необходимо нажать на слово «Наименование» в шапке таблицы. Появятся параметры фильтра:

Здесь следует напечатать нужный текст, по которому будут отфильтрованы данные в таблице.

Над таблицей расположены кнопки меню:

Всегда активны кнопки: «Добавить», «Импорт из классического офиса».

Если поставить галочку слева от контрагента, то становятся активны кнопки «Редактировать», «Удалить»,  «Операции со средствами», «Отчет по остаткам».

 Добавление контрагента

Чтобы добавить контрагента, нажмите кнопку «Добавить». Откроется страница:

Чтобы контрагент мог выполнять операции в Расчетном центре, нужно поставить галочку «Разрешить контрагенту работу с Расчетным центром».

После заполнения полей обязательно нужно нажать кнопку «Добавить», иначе информация о контрагенте не сохранится (например, если вместо кнопки «Добавить» нажать кнопку «Назад, к списку»).

 Редактирование контрагента

Чтобы редактировать контрагента, нужно выбрать его из списка (поставить слева галочку)  и нажать кнопку «Редактировать». Откроется окно:

После редактирования обязательно нужно нажать кнопку «Сохранить», иначе информация о контрагенте не сохранится.

 Удаление контрагента

Чтобы удалить контрагента, выделите его галочкой слева и нажмите кнопку «Удалить».

 Настройки контрагента: Разрешенные АЗС для заправки и Кредитные ограничения

Настройки контрагента становятся доступны для редактирования только после сохранения контрагента (после нажатия кнопки «Добавить» при создании контрагента).

Разрешенные АЗС для заправки

По умолчанию заправка разрешена на всех АЗС.
Чтобы разрешить заправку только на некоторых АЗС, нужно нажать кнопку «Заправка разрешена на выбранных АЗС» и открыть список АЗС.

Далее в списке АЗС необходимо отметить галочками интересующие АЗС (либо выбрать галочку «Выбрать все») и нажать кнопку «Сохранить».

Кредитные ограничения

Кредитные ограничения позволяют установить для каждого контрагента индивидуальные ограничения на каждый отдельно взятый кошелек, а также установить индивидуальную цену топлива для расчетов.

Чтобы добавить кредитное ограничение, нужно нажать кнопку «Добавить»:

Откроется окно:

Обязательные для заполнения поля помечены звездочкой.

После заполнения полей нужно нажать кнопку «Добавить».

Тип кредитного ограничения выбирается при добавлении кредитного ограничения:

Типы ограничений:

• Кредитование - позволяет уходить в минус на указанный размер (в денежных единицах, литрах, или кубометрах) в рамках установленного периода.
• Резервирование - на счету контрагента необходим депозит установленного размера, ниже которого нельзя опуститься. По сути - "замораживание" средств на счету.
• Без ограничений -  на случай, если нужно убрать ограничение или требуется только установить индивидуальную цену и/или включить Автопополнение.

Кроме того, в кредитных ограничениях предусмотрены автопополнение и возможность устанавливать индивидуальную цену топлива для контрагента.

Если стоит галочка «Автопополнение», то средства расходуются только с валютного кошелька. В момент заправки по нужной цене деньги переводятся в литры - пополняется литровый кошелек, с него списываются литры.

Чтобы настроить индивидуальную цену топлива для контрагента, нужно заполнить поле «Цена» при добавлении кредитного ограничения: